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字节又一款AI产品火了！Seedance2.0海内外刷屏 哪些行业将被颠覆？
①Seedance2.0独有的多镜头叙事功能，能够根据单个提示自动生成多个相互关联的场景； ②官方总结称，其生成2K视频的速度比Kling等竞争对手快30%。 ③东方证券指出，国内供给侧的技术天花板进一步提升，视频生成赛道进入类25年LLM模型的竞争状态。
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马斯克再发警告：若没有AI和机器人，美国1000%会走向破产
①马斯克日前再次就美国债务问题发出严厉警告，并表示，若没有人工智能（AI）和机器人技术，美国肯定会破产； ②他表示，部署AI和机器人技术是唯一能够解决国家债务问题的办法。
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AI“吞噬”软件行业？分析师：市场反应过度 逢低买入良机已至
①晨星公司分析师日前表示，围绕软件行业的担忧被过度放大了，这轮混乱的抛售潮恰恰提供了逢低买入的绝佳时机； ②他特别点名了两只股价遭重创的股票，认为它们具有“巨大的上涨空间”：微软和美国云软件公司ServiceNow。
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中信证券：AI叙事压制下美股软件板块业绩改善不易 抛售或将持续
①年初至今，伴随Anthropic Claude cowork等系列类AI Agent产品的发布，市场对美股软件板块受损的担忧进一步发酵； ②考虑到当下美股市场整体risk off，以及软件企业自身业绩的缓慢改善步伐，预计美股软件板块当下痛苦的状态仍可能持续一段时间。
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“AI烧钱”的故事不灵了？科技巨头自由现金流承压 “粗放投资时代”或已终结
①摩根士丹利预测，亚马逊2026年的自由现金流将为-170亿美元； ②随着其业务扩张的持续进行，亚马逊可能会寻求通过股权和债务融资来筹集资金。 ③国泰君安国际研究部表示，AI工具普及侵蚀传统SaaS护城河，由于前期估值已处于高位，科技股对任何利空消息都表现出异常脆弱。
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一款AI工具“血洗”全球软件股 中国SaaS何去何从？
①抛售潮背后是对SaaS行业利润率与长期增长是否仍然成立的根本性怀疑。 ②券商指出，本轮AI兴起对传统软件（尤其是SaaS）真正冲击来自财务预算的现实影响，而非“AI吞噬论”叙事冲击。 ③中国SaaS市场尚处于发展期，许多行业仍在推荐数字化转型，对SaaS需求仍在增长。
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赋能还是毁灭？全球游戏厂商陷入一场关于AI的激辩
①随着谷歌Project Genie开放不到一日，美股游戏板块立刻遭到了恐慌性抛售。 ②mBank SA的分析师表示，此次抛售忽略了谷歌Genie目前的局限性，拥有强大IP和沉浸式叙事能力的游戏开发商不太可能受到威胁，这项技术最终将使3A级大型游戏工作室受益。
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壹网壹创拟收购AI智能营销服务商 弥补业务短板|速读公告
①壹网壹创拟收购联世传奇100%的股权，进一步布局AI智能营销。 ②公告称，通过本次外延式收购，可节省大量的研发投入与3–5年的探索时间，提升上市公司广告投放垂直领域的专业服务能力。
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千问、元宝双双崩溃后 工信部发文推进算力调度 AI Infra或迎戴维斯双击
①工信部发布关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知，建设算力供需对接体系机制，提升整体算力水平。 ②针对千问APP多次出现卡顿现象，阿里回应称：“正在紧急加资源，全力保障顺畅。” ③华创证券指出，C端应用的爆发式增长，将直接转化为对后端智算中心、等基础设施的高频调用需求。
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砸钱多年仍不达标？苹果健康服务据称被迫降级 改走渐进路线
①知名苹果爆料人古尔曼发文表示，苹果正在收缩其虚拟健康教练项目“Mulberry”，计划将部分功能整合到“健康”应用中； ②苹果原计划去年发布基于人工智能的健康服务Health+，现计划今年9月随iOS 27上线，并考虑调整订阅服务Apple Fitness+。
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存储三巨头增设“霸王条款”：一手交货一手补差价 瞄准北美大型科技客户
①该条款允许供货方根据交割后的市场价格而非固定期限价格作出调整； ②存储巨头们正加强审查客户订单，要求披露最终用户和订单量信息，以确保需求真实性。
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AI蛋白质设计里程碑 MoleculeOS达工业可用水平 分子模拟运行效率提升千亿倍
①在生物医药与生物制造两大万亿级市场中，MoleculeOS已具备解决AlphaFold 3等现有模型尚未完全攻克的复杂场景能力； ②该平台已在生物医药、合成生物学和新材料开发等领域实现落地； ③AI正颠覆创新药研发的“双十定律”。
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Reddit大谈AI搜索引擎：将成为公司下一个重大机遇
①Reddit在财报电话会议上表示，基于AI的搜索引擎可能是其业务的下一个重大机遇； ②Reddit还表示，AI搜索引擎对于大多数查询而言会更有效，并有望推动营收增长。 ③过去一年中，Reddit Answers的每周活跃用户数量从一季度的100万增长到了四季度的1500万。
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微信连环封禁千问、元宝红包口令 AI春节获客大战遇阻
①微信于2月6日进一步封禁了阿里千问与腾讯元宝两大AI应用的红包活动口令，致使其在私聊与群聊中无法复制识别。 ②行业分析师认为，高昂的补贴投入是否可持续存疑，企业需平衡短期获客与商业化效率，未来竞争关键将从流量争夺转向场景深耕与生态协同。
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亚马逊财报会实录：高管强调AI需求爆棚 新增算力能快速变现
①亚马逊公布2025年第四季度财报，其中2026年高达2000亿美元的资本支出计划成为市场焦点，引发公司股价盘后大幅下跌超11%； ②在财报会上，亚马逊CEO安迪・贾西强调，这笔支出将 “主要投向 AWS”，以满足激增的AI与云计算需求，“新增算力一经部署即能快速变现”。
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不到3小时下单100万单 阿里用奶茶拉开AI普及战序幕 30亿大项目开启前马云现身
①阿里今日用奶茶拉开AI普及战序幕，活动上线不到3小时用户已下单超100万单奶茶； ②今日上午，千问APP一度“崩了”，有用户称体验并不如想象中“丝滑”。此外，千问的红包分享链接也被微信屏蔽。
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服务器卡爆了！千问APP已送出超100万单奶茶 阿里：正紧急加资源
①记者实测体验发现，在下单过程中，千问APP多次出现卡顿现象。页面提示：活动太火爆了，请稍后再试。 对此阿里方面回应称：“我们正在紧急加资源，全力保障顺畅”。 ②活动上线不到3小时，千问APP已送出超100万单奶茶。短期内将实现流量激增，从更长远的角度，更多的用户留存才是关键。
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存储荒烧向英伟达？业内曝新游戏显卡将全面跳票 30年来首次“断更”
①尽管本身以游戏显卡起家，但英伟达今年或许将遭遇三十年来头一回的景象：首次在一个自然年未能发布任何新款游戏显卡； ②据行业媒体爆料，英伟达很可能计划在2026年不推出任何新游戏显卡。
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无惧“抛售潮”？传奇投资人：软件业每10-15年颠覆一次，科技股再次腾飞在即！
①全球软件股因AI焦虑情绪而抛售，但专家里克·舍伦德认为市场处于大幅上涨边缘，因AI基础设施需求巨大； ②他指出，“软件行业每隔10到15年就会经历一次剧烈的变革”。
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盘后大跌超11%！亚马逊2000亿美元支出计划惊呆市场 AWS创13个季度最快增速
①亚马逊公布好坏参半的第四季度财报，并预计2026年资本支出将达到2000亿美元，用于投资数据中心和其他基础设施以满足人工智能需求； ②尽管云计算部门营收增长24%，但亚马逊股价因大额支出计划在盘后交易中下跌超过10%。
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马斯克再谈“太空GPU”畅想：36个月内太空会是部署AI的最便宜去处
①马斯克在最新访谈中直言，当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限，燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈，地面数据中心扩张难度持续上升。 ②他判断，凭借高效太阳能与免电池、免审批优势，太空部署AI在30–36个月内将显著低于地面成本。
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OpenAI推出全新平台Frontier 强调对软件行业是“利好消息”
①OpenAI宣布推出企业级平台Frontier，旨在整合企业内部系统与数据，帮助企业高效管理、部署并构建AI代理； ②首批用户包括优步、State Farm等机构，平台将在未来数月内逐步开放，高管Simo强调Frontier对软件行业是利好消息，非替代现有软件工具。
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英国将与微软合作开发深度伪造检测系统 推进AI内容监管标准化
①英国政府与微软、学术界等合作，开发识别网络深度伪造内容的系统，以应对有害AI生成内容； ②英国已将制作未经同意的私密影像定为刑事犯罪，并建立深度伪造检测评估框架，评估检测工具和技术的有效性。
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AI焦虑席卷科技板块 苹果冷静布局换来股价逆市上涨
①苹果公司股价逆市走强，被视为“AI抢饭碗”行情中的“避风港”，总市值反超谷歌重回全球第二； ②市场预计苹果将成为AI普及的受益者，因其硬件设备将成为用户接入AI服务的重要入口。
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存储芯片荒难解！惠普等PC大厂据称首次考虑中国大陆供应商
①在存储芯片供应紧张威胁产品发布，并推高整个科技行业成本的背景下，全球四家主要的PC制造商惠普、戴尔、宏碁和华硕正据称首次考虑从中国大陆的芯片制造商处采购内存芯片； ②此举将标志着全球科技供应链的重大转变。
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美国电荒引发全球燃气轮机短缺 欧亚或被迫加速可再生能源推广
①美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案； ②美国天然气资源丰富，但燃气轮机供应链危机成最大瓶颈，导致新建燃气发电厂准备期延长、成本飙升； ③目前燃气轮机制造厂商订单堆积，难以及时发货，分析师认为这还将挤压欧洲和亚洲的燃气电厂建设能力，并迫使其推广可再生能源。
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比DeepSeek风暴还惨烈！一文读懂：华尔街“抛AI”妖风祸从何来？
①自2022年年中以来，动量交易员曾以足以让股神巴菲特感到汗颜的夏普比率统治着市场； ②然而周三，这一切几乎遭遇了全线崩盘——他们蒙受了载入史册的损失。
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马斯克“AI太空基建梦”更进一步：SpaceX申请已获审理 100万颗卫星要上天？
①SpaceX首席执行官马斯克提出将夜空转变为一个巨大的、由太阳能驱动的人工智能大脑的设想，并已向美国联邦通信委员会（FCC）提交了建设“非地球静止轨道卫星系统”的提案； ②FCC已受理SpaceX的提案，并征求公众意见，截止日期为2026年3月6日。
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台积电拟在日本量产3纳米芯片 投资额增至170亿美元
①台积电通知日本政府，将在日本控股子公司JASM的第二晶圆厂主产工艺由原定6nm升级至3nm，总投资增至170亿美元。 ②日本政府为强化国内半导体制造能力，考虑经济安全贡献，将对此计划给予支持，并考虑提供额外补贴。
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市值蒸发万亿！美股软件行业空头肆虐 对冲基金年内狂赚240亿美元
①对冲基金正在加大对软件股的做空力度，成为今年以来该领域遭遇惨烈抛售的推手之一； ②金融分析公司S3 Partners的数据显示，对冲基金2026年以来已通过做空软件股斩获240亿美元的收益； ③同期美股软件行业总市值蒸发了1万亿美元。
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美AI巨头也玩起嘲讽“友商”？Anthropic超级碗广告讽刺ChatGPT广告多
①人工智能公司Anthropic正通过其首次超级碗广告投放，直接对准“友商”OpenAI发起攻势； ②在超级碗开赛前发布的系列网络广告中，该公司嘲讽了OpenAI在ChatGPT中嵌入广告的做法，并重点展示了广告插入可能如何损害生成式AI的对话体验。
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谷歌财报电话会实录：首要任务是提高算力 否认“AI取代软件”担忧
①Alphabet去年第四季度财报亮眼，全年营收首破4000亿美元。AI 成核心增长引擎，云业务营收同比增48%，搜索、YouTube等业务稳步增长。 ②公司2026年计划投入1750-1850亿美元资本支出，聚焦AI基建，同时面临供应链、竞争等挑战。
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软件股抛售只是小规模恐慌？Arm首席执行官：市场搞错状况
①投资者担忧人工智能冲击软件公司盈利能力，导致本周软件股持续下跌； ②Arm首席执行官认为市场担忧过度，企业级人工智能部署尚未达到应有水平； ③Arm发布第四季度财报，由于授权收入未达预期，加上市场预期未来收入下降，股价盘后下跌7.48%。
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我国生成式人工智能用户规模较2024年底增长141.7% 普及率达42.8%
①《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2025年12月，我国网民规模达11.25亿人，互联网普及率突破80%，数字发展成果惠及更广泛群体； ②“十四五”期间，我国互联网坚持创新引领，以新基建为底座、新技术为引擎、新主体为支撑，构建起系统协同的发展新格局。
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谷歌ALL in AI！Q4云业务激增48% 2026“烧钱”速度翻倍
①Alphabet发布2025年第四季度及全年财报，营收和利润均超出预期；全年营收突破4000亿美元，净利润增长32%。 ②预计2026年资本支出介于1750亿美元至1850亿美元，主要用于AI基础设施投资； ③谷歌云业务第四季度收入增长48%，年运行率超700亿美元。
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不跳舞的人形机器人，正在尝试真正“干活”
①人形机器人把新战场锚定在了春晚亮相。热闹之余，“我们不需要100万台跳舞机器人”的声音，也开始在互联网上扩散。 ②上海市人大代表潘晶表示，中国在机器人产业链完整度、制造基础和应用场景丰富度等方面具备得天独厚的优势，但具备真正泛化能力的人形机器人突破仍需要时间积累。
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5000亿日元！IC载板龙头重金扩产 英伟达、英特尔都是客户
①该计划总投资规模约5000亿日元，覆盖2026财年至2028财年，旨在扩充高性能IC载板产能。 ②在AI芯片载板市场，该公司处于全球领先地位，主要客户包含英伟达、英特尔、AMD等多家芯片巨头。 ③券商指出，PCB市场规模持续增长，封装基板已然复苏，且长期成长空间巨大。
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全球软件股大跌之际 黄仁勋驳斥：AI绝不会取代软件！
①英伟达CEO黄仁勋驳斥了“人工智能可能取代软件及相关工具”的担忧，称这种想法“不合逻辑”。 ②黄仁勋表示，人工智能系统的设计初衷是与现有软件工具协同工作，而不是完全取代它们。
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美国银行业欲出售560亿美元甲骨文数据中心相关贷款 以降低风险
①甲骨文数据中心项目面临融资压力，美国银行业正寻求出售相关贷款，价值至少560亿美元； ②贷款由甲骨文与OpenAI的未来租赁协议担保，获得投资级评级，有望吸引广泛的投资者兴趣； ③银行担忧人工智能融资风险，正努力转移债务压力，可能将提供高于预期的利率吸引投资者。
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电子布龙头谋划新品 英伟达、谷歌或竞相争购 国内产业链已现“涨价潮”
①日东纺计划最早于2028年推出下一代T型玻璃纤维布，热膨胀系数将降低约30%； ②公司曾表示，拟投资150亿日元将其福岛生产基地的产能扩大至多三倍。
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率先触线！存储超级周期愈演愈烈 三星市值首破1000万亿韩元
①随着AI热潮下存储产业超级周期愈演愈烈，周三，韩国三星电子的市值突破1000万亿韩元这一重要关口，成为韩国首家达到这一里程碑的公司； ②继去年飙涨125%之后，三星电子股价今年已累计上涨约41%。行业观察人士预计，三星电子未来业绩将保持稳健增长。
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与“大空头”不谋而合？大摩“剑指”数据中心贬值风险：折旧费被大幅低估！
①大型科技公司的资本支出不断增加，这可能会导致未来几年的折旧费用大幅上升； ②但摩根士丹利表示，这一趋势可能并未完全体现在市场普遍预期中。
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美国抛完亚洲抛！AI巨浪持续掀翻软件股：这次狼真的来了？
①周三(2月4日)，亚洲软件股纷纷下跌，延续了隔夜以来的全球抛售潮； ②因投资者担忧AI的快速发展可能颠覆软件公司传统的商业模式。
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腾讯紧急调整元宝AI红包分享为“口令红包”上线
①微信官方账号“微信派”发布消息回应称，经研判，对元宝的违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开，相关处置措施即日生效。 ②《科创板日报》最新从接近腾讯内部人士向《科创板日报》记者称，优化调整后的元宝红包分享机制已启动，目前已紧急重新上线变更为“口令红包”。
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Anthropic推进员工股权要约收购 以3500亿美元估值提供变现机会
①人工智能初创公司Anthropic计划以至少3500亿美元的估值进行员工股权出售交易； ②同时，该公司还在推进超200亿美元的融资轮； ③最新股权交易规模将取决于员工出售股份数量，公司估值也可能根据公司最新融资情况与实际价值进行相应调整。
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英伟达难独占鳌头 博通与台积电将成定制芯片大赢家！
①随着数据中心采用更低成本且的定制芯片，英伟达或失去AI芯片的主导地位， ②Counterpoint预计，博通明年在定制芯片的市场份额扩大至60%，台积电则两头开花； ③尽管定制芯片在成本上更具优势，但英伟达的CUDA软件仍是其护城河，未来市场或为两者并行的局面。
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AI专属社交网络Moltbook爆火出圈！奥尔特曼如何看？
①从点评吐槽人类，到分析金融市场行情，再到诈骗与反诈宣传——近来，一个名为Moltbook的AI专属社交网络在全球范围内可谓迅速爆火出圈； ②对此，OpenAI首席执行官奥尔特曼周二在旧金山举行的思科AI峰会(Cisco AI Summit)上，也谈到了这一当下炙手可热的话题。
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AMD财报业绩会：数据中心业务强劲增长 MI450系列有望下半年量产
①尽管AMD客户端和游戏业务在去年第四季度营收下滑，但AMD高管仍强调数据中心业务表现强劲； ②在财报业绩会上，AMD CEO苏姿丰表示：“我们有信心在未来三至五年内实现数据中心板块营收年均超60%的增长，并在2027年将人工智能业务年度营收扩大至数百亿美元规模。”
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马斯克“炒热”太空数据中心？亚马逊AWS CEO“泼冷水”：仍遥不可及！
①马斯克提出“太空AI”愿景，并推动SpaceX与xAI合并，引发太空数据中心概念热议； ②亚马逊AWS首席执行官Matt Garman认为太空数据中心实现困难，主要受限于火箭数量和发射成本。
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“存储荒”愈演愈烈！英特尔陈立武：短缺局面料持续至2028年
①英特尔首席执行官陈立武日前预测，存储芯片短缺局面至少还将持续两年，“要到2028年才能有所缓解”； ②陈立武还宣布英特尔将进军由英伟达主导的图形处理器（GPU）市场。